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尊龙凯时 - 人生就是搏!|环迅评测网|深度研报-作为装卸界的扛把子叉车行业前景

2023-12-21 22:46:03
来源: 尊龙凯时

  叉车是指对成件托盘类货物进行装卸✿★、堆垛和短距离运输✿★、重物搬运作业的各种轮式搬运车辆✿★。叉车属于物料搬运机械✿★,广泛应用于车站✿★、港口✿★、机场✿★、工厂及仓库等各个国民经济部门环迅评测网✿★,是机械化装卸环迅评测网✿★、堆垛和短距离运输的高效设备✿★。

  叉车类型很多✿★,按叉车的动力源不同划分✿★,可分为内燃叉车✿★、电动叉车及手动叉车✿★。2020年国内叉车销量结构中✿★,内燃叉车占比48.73%✿★,电动叉车占比51.27%✿★,电动叉车占比首次超过内燃叉车✿★。未来我国电动叉车比例将持续提升✿★。

  叉车虽然是工程机械的重要分支之一✿★,但与推土机✿★、挖掘机等其他工程机械不同✿★,叉车下游行业相对较多✿★、分布较广✿★,其产品的需求弹性相对较小✿★,因此叉车对单一行业的周期性波动不太敏感✿★,但与宏观经济的整体运行周期关联较为紧密✿★,随宏观经济周期出现波动✿★,总体而言✿★,叉车行业一个完整周期一般为3-4年✿★。

  经过多年的发展✿★,我国的叉车技术取得了长足的进步✿★,行业整体技术水平与世界先进技术水平的差距逐步缩小✿★。但国内企业多年来配套件尤其是关键配套件尚未取得突破性进展✿★,关键技术水平相对落后尊龙凯时 - 人生就是搏!✿★。对于高技术含量✿★、高附加值的零部件✿★,特别是电气元件✿★、动力部件等过于依赖进口✿★。

  叉车行业的上游主要为钢铁行业和发动机✿★、蓄电池✿★、电机✿★、电控✿★、液压元器件✿★、变速箱✿★、驱动桥等关键零部件供应行业✿★,上游行业的供给情况尊龙凯时 - 人生就是搏!✿★、价格波动对本行业的经营具有一定的影响✿★。

  钢材是叉车的主要原材料✿★,其价格直接影响到叉车制造企业的生产成本✿★。2020 年 11 月份以来钢材✿★、塑料件✿★、化工材料✿★、铜铝材等原材料价格上涨明显✿★。国际经济形势不确定等因素✿★,导致零部件价格波动及用工成本的增加尊龙凯时✿★,✿★。

  上游的另一个重要行业是关键零部件供应行业尊龙凯时 - 人生就是搏!✿★,国内叉车制造企业的主要关键零部件包括发动机✿★、蓄电池✿★、电机✿★、电控环迅评测网✿★、轮胎等✿★,该类关键零部件主要由国内✿★、外专业生产商提供✿★。部分关键重点零部件和进口部套件采购周期较长✿★,在产品销量大增的情况下可能面临保供风险✿★。

  从下游来看✿★,叉车是实现物流机械化作业✿★、减轻工人搬运劳动强度✿★、提高作业效率的主要工具✿★,主要应用于制造业✿★、交通运输业✿★、仓储业✿★、邮政业✿★、批发和零售业等多种行业✿★。这些主要行业对叉车市场的贡献率相差不大✿★,叉车市场景气程度的波动受下游单个行业的影响相对较小✿★,与实体经济的发展紧密相关✿★。

  叉车企业对上游的议价能力主要取决于采购规模的大小✿★,有规模优势的企业在原材料采购✿★、零部件采购等环节具有较强的议价能力✿★。在关键零部件上✿★,上游具有比较强的话语权✿★,尤其是依赖国外进口的核心零部件上✿★,国内企业基本没什么议价权✿★,关键零部件的国产替代还有很多工作要做✿★。

  对下游的议价权主要取决于行业供需状况✿★。在行业景气时✿★,企业有一定的提价能力✿★,如2020年四季度✿★,由于行业的高景气度✿★,供需关系趋于紧张✿★,国内企业的部分叉车涨价3-8%✿★。但在行业下行期则主要是买方市场✿★,竞争对手为了抢夺订单可能会出现打价格战的情况✿★。

  供应方面✿★,叉车行业壁垒较低✿★,竞争趋于白热化✿★。中叉网数据显示✿★,2019 年有 15 家工业车辆制造商年销售量超过 10000 台✿★,21 家超过 5000 台✿★,29 家超过3000 台✿★,33 家超过 2000 台✿★,截至目前行业内仍存续约 130 家企业环迅评测网✿★,企业虽然较多✿★,但行业集中度逐渐提高✿★。还有部分国外品牌参与国内竞争✿★,主要集中在高端市场✿★,但比例低于10%✿★。

  需求端✿★,叉车广泛应用于港口✿★、车站✿★、机场✿★、货场✿★、工厂车间✿★、仓库✿★、流通中心和配送中心等✿★,其中制造业和物流业对叉车需求最大✿★,合计需求占叉车下游行业需求 75%左右✿★,而销售到制造业和物流业的比例约为 2:1✿★。总体来看✿★,叉车覆盖面广✿★,需求较为稳定✿★。据统计✿★,2020年✿★,全球叉车市场规模达到了1441亿元环迅评测网尊龙凯时人生就是博✿★!✿★,预计2026年将达到1845亿元✿★,年复合增长率(CAGR)为3.5%✿★。

  叉车的需求主要受宏观经济的影响✿★。过去我国的GDP持续增长✿★,带动了叉车行业的快速发展✿★。我国的叉车总销量从2009年的13.89万辆增长到2020年的80.02万辆尊龙凯时人生就是博·官方✿★,年均复合增速为17.26%✿★,占全球叉车市场销量的39.18%✿★,发展十分迅速✿★。

  总体而言✿★,因为叉车的进入壁垒较低✿★,目前供应相对过剩✿★。但随着中小企业的逐步退出✿★,行业的供应将逐渐趋于稳定✿★。在需求端✿★,叉车和宏观经济高度相关✿★,呈现较强的周期性✿★。随着人力成本的上升(机械替代人工)✿★、快递等物流业的快速增长✿★、国外市场需求的释放及叉车的自然更新将推动叉车行业的持续发展✿★,未来的需求还有较大的上升空间✿★。

  就国际叉车市场而言✿★,叉车的销售市场主要集中在亚洲✿★、欧洲和美洲✿★,亚洲近3年都是世界上最大的叉车销售市场尊龙凯时 - 人生就是搏!✿★,其占比维持在40%左右✿★,其次是欧洲和美洲✿★。就国际叉车厂商而言✿★,目前世界前十叉车企业分别由日本✿★、德国✿★、美国✿★、中国堆垛车✿★,✿★、韩国五个国家的两家企业组成✿★。其中✿★,美国✿★、中国✿★、韩国叉车行业呈现双龙头格局✿★,前两大企业均排名相邻✿★,规模相近✿★。日本丰田叉车在2019 年共销售28.2 万台叉车✿★,占到全球销量比重为18.9%✿★,实现收入133.6 亿美元✿★,稳居世界第一✿★。国内叉车企业安徽合力✿★、杭叉集团营收分列第7✿★、第8✿★,仅为丰田10%左右✿★。去年受疫情的影响✿★,国外的部分订单转移到国内✿★,对国内叉车企业中短期形成实质性的利好✿★。

  行业集中度在持续提升✿★。2019年✿★,全球销量前五企业的市场占有率超过60%✿★,未来有望进一步提高✿★。在全球化战略布局上✿★,丰田和凯傲领先优势明显✿★,其国际化路径值得国内厂商借鉴✿★。

  在国内市场上✿★,随着国产品牌的崛起✿★,外资品牌在国内的市场占有率持续走低✿★,从2015年的17.5%下降到2020年8月的7.9%✿★。

  国内企业行业集中度也在持续走高✿★,行业的盈亏平衡点不断提高✿★,导致缺乏竞争力的中小企业不断退出市场✿★。从销售数量来看尊龙✿★,✿★,国内龙头企业安徽合力和杭叉集团在2020 年占全国叉车市场份额提升至53.47%✿★。除合力和杭叉外尊龙凯时 - 人生就是搏!✿★,国内规模较大的叉车企业还包括龙工叉车✿★、台励福叉车等✿★。

  国际竞争中✿★,国产品牌叉车性价比优势明显✿★。一辆常用款式的国产内燃叉车出口价格约1-1.5 万美元✿★,而丰田内燃叉车价格为1.6-3 万美元尊龙凯时官网✿★!✿★,最高价格多出国产出口叉车一倍✿★;型号相同的电动叉车价格同样多出国产叉车的50%-100%✿★。凭借着成本和价格优势✿★,国内品牌的叉车在全球的销量持续提高✿★,2010-2020 年我国出口叉车数量由2.41万台增至18.17万 台✿★,年均复合增速为22.39%✿★,预计未来的增速会放缓✿★,但增长趋势不会改变✿★。

  随着国家对环境保护越来越重视✿★,工业车辆的产品结构不断优化✿★,传统内燃叉车的产能逐步缩减✿★,朝向细分化✿★、无人智能化✿★、新能源化迈进✿★。2020 年国内电动叉车销量占比首次超过内燃叉车✿★。此外✿★,在出口的销量结构中✿★,电动车的占比已经达到70%左右✿★,比例远高于国内的50%✿★,未来我国电动叉车比例将持续提升✿★。在智能化上✿★,随着物流行业的快速发展✿★,AGV无人叉车的需求不断涌现✿★,智能仓储业务将增加叉车的应用场景和跟新叉车的产品置换迭代✿★,贡献新的增量需求✿★。

  从2019年的数据来看✿★,国内叉车龙头企业安徽合力✿★、杭叉集团营收分列全球的第7✿★、第8位✿★,仅为丰田10%左右✿★。而在销量排名上✿★,安徽合力✿★、杭叉集团分列全球的第3✿★、第4位环迅评测网✿★,离第一的丰田还有较大差距✿★。国内品牌在人工成本上具有极大优势✿★,产品性价比高✿★,在国外的中低端市场极具竞争力✿★。随着国内技术水平的提高✿★,未来高端产品势必也将有国产品牌的一席之地✿★。

  国内叉车行业的龙头为安徽合力和杭叉集团✿★,这两家企业过去5年的市占率在逐年上升✿★,截止2020年✿★,合计市占率已经超过53%✿★。大型叉车企业生存能力强于中小企业✿★,伴随竞争环迅评测网✿★,行业格局将持续优化✿★,龙头的市占率将持续提升✿★。

  1)挖掘机国内销量在今年4月份同比出现下降✿★,机械制造行业有一定概率要开始走下行通道✿★,未来几年业绩可能会出现回落✿★;(周期风险)

  2)行业竞争格局可能出现恶化✿★,企业间如果发动价格战✿★,行业的整体盈利水平都将面临下滑的压力✿★;(竞争格局风险)

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